Safe Contact für strukturierten Erstkontakt
Vorsorgeanfragen werden sofort in einen nachvollziehbaren Ablauf überführt.
Bestattungsvorsorge Workflow
Bestattungsvorsorge sauber begleiten – von Erstberatung bis Vertragsablage
Dieses Bundle verbindet Vorsorgeberatung, Vertragsablage, Dokumentenpakete und terminierte Wiedervorlagen, damit Vorsorgeabschlüsse nicht in losen Notizen verschwinden.
5 Apps
für einen vollständigen Vorsorge-Workflow
ein Vorgang
von Erstberatung bis Vertragsarchiv
weniger Verluste
bei Wiedervorlage und Abschluss
Erstberatung landet direkt im Vorsorgevorgang
Anfragen und erste Angaben starten sofort einen strukturierten Ablauf statt loser Notizen.
Verträge und Dokumente bleiben beisammen
Vorsorgevertrag, Wunschliste und Unterlagen hängen eng am selben Vorgang.
Wiedervorlagen halten den Kundenkontakt aktiv
Terminierte Erinnerungen sorgen dafür, dass kein Vorsorgeinteressent verloren geht.
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Eine Plattform. Ihr Geschäft. Fertig.
Vier Versprechen, die jede Branche betreffen.
01
Sofort startklar
Branche wählen, Bundle starten, loslegen. Kein Installationsaufwand.
02
Funktioniert überall
Im Browser, auf dem Smartphone, auch offline und auf Wunsch mit lokaler Sprache-zu-Text ohne Cloud-Upload. Keine App-Downloads nötig.
03
Ihre Daten, Ihr Server
DSGVO-konform in Deutschland oder auf Ihrem eigenen Server. Volle Datenkontrolle.
04
Wächst mit Ihnen
Starten Sie mit einem Modul und erweitern Sie schrittweise — bis zur kompletten Unternehmenslösung.
Bundle-Inhalt
Welche Bausteine zusammenarbeiten
Das Bundle positioniert Vorsorgeberatung, Vertragsverwaltung und Kundenpflege als einen zusammenhängenden Betriebsprozess.
Document Manager für Vertragsablage
Vorsorgevertrag, Wunschliste und Zusatzdokumente bleiben gesammelt und abrufbar.
Appointment Tool für Beratungstermine
Erst- und Folgetermine lassen sich übersichtlich planen und bestätigen.
Reminder Tool für Wiedervorlagen
Fällige Kundenkontakte werden automatisch in Erinnerung gebracht.
Invoicing für den kaufmännischen Abschluss
Zahlungsvereinbarungen und Abrechnungen entstehen nah am realen Vorgang.
Vorsorgeberatung und Vertragsablage in einem Ablauf
Keine verlorenen Wiedervorlagen mehr
Verständlich für kleine und regionale Bestatter
Dokumente und Termine im selben Vorgang
Kaufmännischer Abschluss direkt mitgedacht
Klares Vertical-Bundle unterhalb teurer Fachsysteme
Use Cases
Wo dieses Bundle besonders gut passt
Bestatter mit aktivem Vorsorge-Angebot
Passend, wenn Erstberatung, Vertrag und Wiedervorlage heute auf verschiedene Werkzeuge verteilt sind.
Teams mit kleinem Backoffice
Hilfreich, wenn Vorsorgefälle trotzdem sauber dokumentiert und kaufmännisch abgeschlossen werden sollen.
Betriebe mit Wachstum im Vorsorgesegment
Sinnvoll, wenn das Vorsorge-Geschäft strukturierter skalieren soll als bisher.
Häufige Fragen
Häufige Fragen
Ist das eine vollständige Bestatter-Fachsoftware?
Nein. Das Bundle fokussiert den Vorsorge-Workflow: Beratung, Vertrag, Dokumente und Wiedervorlage.
Warum ist Reminder Tool enthalten?
Weil Wiedervorlagen im Vorsorgegeschäft direkt über Abschlussquoten entscheiden.
Funktioniert das Bundle auch ohne Vollintegration?
Ja. Der Einstieg läuft typisch über Kontakt, Dokumentenablage und die erste Wiedervorlage.
Wie unterscheidet es sich vom Bestatter Fallakte Bundle?
Das Vorsorge-Bundle begleitet den Vertragsabschluss im Vorfeld; das Fallakte-Bundle koordiniert den laufenden Sterbefall.
Weitere Lösungen
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Entwickelt in Bayern
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